2025/12/01 周一 站上3900

指数放量站上3900点，反弹力度还可以，但是这一轮反弹极大的考验耐心。按照昨日的判断，如果承压则看回调，今日突破压力，再观察一日，题材有没有加强的表现，主要因为成交量明显放大，这是有资金来做多的。30分钟开盘放量，日内应该看多，午后缩量横盘，并没有太高的涨幅，只有在尾盘才向上拉升了一些，刚刚站上前面大阴线。
情绪方面，开盘前排标的都很强势。航天昨日有小利空，但是开盘航天发展直接9个点，20厘米航宇威直接拉板，但是昨天涨停的低位首板都出现分歧抛压，乾照光电也长上影线，低位的航天个股倒是日内都在上升，呈现出板块内部的高低切。这里梯队可能是淘汰赛，板块转入趋势震荡。海峡方面是低开的，但是都是从水下向上拉，板块节奏比较同步，高位和低位都拉红，但并没有新的个股冒出，这里依旧是分歧向上的节奏。日内比较强势的是ai应用方向，以中兴通讯为代表的千亿市值股票涨停，带动了ai手机，但是收盘仔细去研究的话，貌似还是ai应用方向，日内根本看不出来的ai玩具，都是几只核心个股和端侧ai手机等等都有重叠。想起前阵子对合富中国的分析，十五五规划要求人均gdp翻倍。 Ai的发展其实也是在规划内的，而且前阵子国务院刚发布了ai场景落地的相关政策，这里炒手机，炒玩具，炒眼镜都成为了政策有支撑的方向。
金富科技今日也过了6板，情绪股确实是当下突破的方向，市场也选择了新的题材，就看明日航空板块的走势了。至于疯狂动物城，旅游景区免门票，白银大涨等消息，都不是宏大叙事，只能看作短暂的消息驱动，并非市场核心，不去关注这些板块。上午前一个小时，市场走势相对模糊，指数下跌时银行还来异动了一下。随后10:30开始ai发力。辨识度，实达集团，万通发展等都上板，午后ai方向没有大幅加强，万通发展还炸板了。下午半导体上涨，但并没有一只有辨识度的个股涨停，这波异动，暂且看为ai应用的硬件支持和半导体板块的反弹。临近尾盘，光刻胶异动，好像是和消息面上日本停止向中国提供光刻胶有关，不过也不太重要，没有封住涨停的个股。
航天发展，梦天家居是这一轮儿情绪穿越，看看后市怎么走，是和ai共振还是高低切。海峡同样也有相关的隐患,因为低位多了一个强有力的竞争对手,尾盘海峡创新基本又给砸到平轴了,只有平潭发展，中间有大资金在控异动,另外海信食品，算是这轮海峡高位二波的最强的情绪标的。